1、客户管理的流程

对于客户管理一般分为客户资料管理（客户信息收集、客户划分）、日常跟进、询盘与商机、考核与分析等几个步骤。

2、客户信息收集

随着互联网的发展，现在获取客户方式越来越多，展会、海关数据、B2B平台、搜索引擎、社交平台等都可以获得客户资源。找到后，对于用外贸CRM的客户需要把客户资料录入系统。孚盟系统可以提供一些便利的手段，如Excel客户信息导入、名片扫描等功能来降低数据采集的成本。

在采集资料时需要注意：

①防止数据重复

孚盟CRM可以通过电话、邮箱等字段信息来检验降低数据重复性，一旦发现重复数据，系统会自动合并客户资料及相关业务行为。

②制定企业数据规范，用系统进行管理

需要根据自己企业的经营策略，对客户资料的填写进行规范，这些是进行数据分析与销售策略执行的前提。

③规划使用权限

给客户分配拥有人，并根据拥有人设定各种使用权限，保证客户资料的安全性。还要进行客户分类，快速找到最有潜力的客户资源并重点跟进。

3、客户跟进

进行客户跟进的三个要点：

①记录在案

把每一个客户有效的联系方式、公司、需求、跟进程度等记录在案，如果用系统就可以方便采集业务人员的行为并进行汇总，这样就形成了精准“画像”，以此来判断客户的需求与偏爱。

②制定针对性的策略

要想高效管理客户，不仅是开发很多客户，更是让企业的有限资源可以高效投入到最有价值的客户身上并取得进展。

③复盘

复盘是为了总结过程中遇到的问题或者不足，往往这点在外贸类企业做的很少。 复盘“四步法”：回顾目标、评估结果、分析原因、总结经验。